Faktury znajdziesz w Faktury w menu Książki. Kliknij Nowa faktura, żeby zacząć.
Formularz, od góry
- Klient — wybierz z listy lub utwórz nowego w locie. Nowi klienci podają nazwę, e-mail i adres, żeby kolejne faktury je pamiętały.
- Data wystawienia — domyślnie dziś.
- Termin płatności — domyślnie +30 dni; zmień zgodnie z Twoimi warunkami.
- Waluta — domyślnie GBP. Wybierz inną, a my zapiszemy kurs wymiany w momencie wystawienia.
- Pozycje — opis, ilość, cena jednostkowa, stawka VAT. Suma liczy się na żywo.
- Notatki — pojawiają się na dole PDF. Użyj na podziękowania lub instrukcje płatności.
Zapisywanie i wysyłka
Trzy akcje na zapisanej fakturze:
- Zapisz jako wersję roboczą — przydatne, jeśli chcesz wrócić i edytować przed wysyłką. Nie dostaje jeszcze numeru faktury (dopóki nie oznaczysz jako Wysłana).
- Wyślij mailem — generuje PDF, wysyła klientowi z hostowanym linkiem do płatności i oznacza fakturę jako Wysłaną. Śledzimy, czy klient otworzył.
- Oznacz jako zapłaconą — gdy pieniądze wpłyną. Zapisuje datę płatności w księgach.
Co widzi klient
Brandowany mail z PDF w załączniku i linkiem "Zobacz fakturę". Link otwiera hostowaną stronę, gdzie klient widzi fakturę w przeglądarce i (jeśli masz skonfigurowany Stripe Connect) może zapłacić kartą. Inaczej płaci przelewem na podstawie danych ze stopki PDF.
Numeracja faktur
Numery są nadawane kolejno per firma (FV-001, FV-002…) w momencie oznaczenia faktury jako Wysłana. Wersje robocze nie zużywają numeru, więc można je usuwać bez dziur w numeracji — HMRC wymaga ciągłej numeracji wystawionych faktur.